Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему древние методы врачевания Цинь Фу и метису А-Гую, знатоку улиц и лесов.
Им предстоит не просто найти преступника, но и остановить надвигающийся погром. Цинь Фу разбирается в тайных связях общины, а А-Гуй умеет находить то, что скрыто. Вместе они идут против предубеждений, зная, что правда редко бывает такой очевидной, как кажется.